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新聞01

熊市大牛股？ 摩根士丹利建議增持買入這3支股票 輕松跑贏大盤 FX168財經報社(北美)訊 周二(12月6日)，摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson發出警告，不要誤以為股市最近的積極行動是有效的，是時候“在熊市真正回歸之前”獲利了結。 Mike Wilson指出，他的團隊的戰術目標已經實現，并認為最近的準備工作已經結束。“熊市反彈遇到了我們最初的阻力水平，是時候讓它消退了。” 鑒于“目前爭取更多上漲空間的風險回報相當低”，Mike Wilson建議投資者“保持防御導向，這包括醫療保健、公用事業、必要消費品。 與此同時，Mike Wilson在摩根士丹利的分析師同事指出了來自這些“防御性”行業的3只股票，它們應該為投資組合提供一些保護，以抵御即將到來的波動。盡管所有這些股票都在2022年跑贏了市場，但摩根士丹利的專家認為投資者應該對它們保持信心。 第一支：聯合治療公司 (UTHR) 我們將從醫療保健行業入手，聯合治療公司 （United Therapeutics）主要專注于開發治療肺動脈高壓 (PAH) 的藥物并將其推向市場。這個名字在2022年的熊市中表現非常出色，今年迄今上漲了27%。 United Therapeutics已經獲得FDA的認可，批準了其五種藥物，并負責生產以及帶來收入，大部分是基于曲前列環素的產品（Tyvaso、Remodulin 和 Orenitram）。根據最近的第三季度報告，治療PAH的Tyvaso看起來將成為該公司首個年產值10億美元的產品，因為它的銷售額在本季度為2.577億美元。 總的來說，第三季度的收入總額為5.16億美元，同比增長16%，超出華爾街預期的2254萬美元。聯合治療公司也是有純利潤的，第三季度每股收益達到4.91美元，遠高于分析師預期的3.81美元。 在Tyvaso用于治療與間質性肺疾病 (PH-ILD) 相關的肺動脈高壓患者的2021年標簽擴展的支持下，摩根士丹利分析師Terence Flynn指出，該公司的增長將從2018至2021年1%的復合年增長率加速到2021至2024年復合年增長率10%。 展望未來Terence Flynn認為“將繼續推動增長的4個因素：持續推出新的輸送設備（DPI，5月下旬獲得批準）、Medicare覆蓋范圍（6月5日生效）、擴大處方者基礎以及擴大該藥物的標簽為IPF（特發性肺纖維化）。” Terence Flynn補充道：“與中型股同行相比，UTHR的估值也被低估了。”他對這些股票給予增持（即買入）評級，目標價為322美元。如果Terence Flynn的預測按計劃進行，投資者預計一年收益約為18%。 Terence Flynn的大多數同事都表示贊同，其他7位分析師也加入了他的牛市陣營，另外還有 1位持有和賣出，這只股票的共識評級為適度買入。 第二支：女主人品牌公司（TWNK） 現在，我們將轉向必要消費品。女主人品牌公司是一家領先的甜食專家，其產品包括甜甜圈、甜面包卷、零食蛋糕和餡餅、甜烘焙食品、餅干、威化餅、糕點和丹麥面包，基本上滿足您對甜食的所有需求。這些產品以一系列品牌出售，例如Hostess、Donettes、Twinkies、CupCakes、Dolly Madison、Voortman、Ding Dongs和Zingers等。 包裝食品領域可能長期表現不佳，在過去十年中經常落后于市場，但女主人品牌投資者肯定會對今年的表現感到滿意。與標準普爾500指數的虧損16%相比，該股上漲了23%，這一回報率受到最近第三季度財務報表中顯示的指標的推動。 女主人品牌第三季度收入同比增長20%至3.4623億美元，每股收益為0.23美元。這兩個數字都超出了華爾街的預期。更好的是，對于前景，該公司提高了收入并調整了全年的每股收益指引。 顯然，該公司在艱難的經濟環境中航行得相當好，摩根士丹利分析師Pamela Kaufman稱女主人品牌為“我們包裝食品的首選”。 該分析師解釋道：“第三季度的結果表明，在創新、營銷和數據分析的推動下，女主人品牌的強大執行力使公司能夠在去年實現11.6%的增長后，再次實現兩位數的收入增長。我們認為，公司有望在2021至2024年保持具有吸引力的10.4%的年復合增長率和12.2%的每股收益，這得益于：有吸引力的甜烘焙食品類別增長；在創新（Baby Bundts Cakes、Boost、Bouncers）和營銷方面取得成功，包括女主人品牌的第一個數字營銷活動；跨渠道穩健增長；Voortman在分銷增長和創新方面的上行潛力。” 基于增持評級和30美元的目標價，Pamela Kaufman預計該股明年的回報率為19%。 華爾街上的大多數人都在沿著同樣的思路；除非有人持懷疑態度，否則所有其他5條評論都是正面的，為該股提供了強烈買入的共識評級。 第三支：NextEra能源 (NEE) 在摩根士丹利認可的防御性股票中，最后一個是電力公司NextEra Energy，它恰好是美國市值最大的可再生能源公司。 這個價值1690億美元的龐然大物為美國數百萬人提供電力。除了市值最大的公用事業公司，子公司NextEra Energy Resources也是全球最大的風能和太陽能項目運營商。NextEra還通過其他來源發電，主要是核能和天然氣。 該公司的足跡遍及全美大片地區（以及加拿大部分地區），盡管大部分業務集中在三個地區：佛羅里達州、加利福尼亞州和東海岸。 在其最新的季度報告中，NextEra2022年第三季度收入為67.2億美元，同比增長54%，超出分析師預期9.5億美元。同樣在底線上，經調整后的每股收益為0.85美元，高于0.80美元的普遍預期。 為了進一步提升其防御能力，該公司還支付股息。目前的季度支出為0.42美元，年化為1.68美元，收益率為2%。雖然這低于行業平均水平，但在過去幾年中支出一直在穩步增長。 摩根士丹利分析師David Arcaro注意到第三季度的穩健表現，并強調了公司的出色定位。 “NEE報告了強勁的第三季度業績：強勁的可再生能源積壓增長、《降低通脹法案》可能帶來的收益增長以及低于預期的利率敞口。NextEra對在2022至2025年執行28-37 GW可再生能源開發計劃充滿信心，這一前景是在《降低通脹法案》通過之前設置。該項目設定了到2025年每股收益增長高達8%的前景，相對于更廣泛的公用事業領域，這一增長率已經很有吸引力，我們認為這是一個非常容易實現的增長率。” 為此，David Arcaro給予NextEra股票增持（即買入）評級，而他95美元的目標價意味著一年內股價升值約12%。 華爾街普遍對NextEra的前景充滿信心。根據9次買入對比1次持有，該股獲得了強烈買入共識評級。 原文鏈接

新聞02

© Reuters Investing - 歐洲央行行長拉加德周一（28日）表示，歐洲央行將繼續加息，以確保通脹率回到2%。 她指出，高度不確定性、金融環境收緊以及全球需求疲軟正在拖累經濟增長。「預計今年剩餘時間和明年年初，經濟增長將繼續放緩。」 投資者正在尋找歐洲央行放緩加息的跡象。此前，歐央行進行了史上最大幅度的加息，一些歐央行管委會委員已經開始呼籲放緩加息步伐。 【歡迎關註Facebook/@Investing.com中文網以及Twitter/@HkInvesting，分享更多新鮮觀點！】 推薦閱讀 債市調整接近尾聲，機構如何看配置機會？ 港股為什麼突然樂觀了？ 2022年最後兩個月，A股的看點在哪里？ 白酒的春天還遠嗎？ （編輯：陳涵）

新聞03

升息別碰這6類投資 專家曝加碼6檔吃飽飽 工商時報 數位編輯 2022.08.30 分析師表示，升息循環延長，房市、加密貨幣等6種投資不要碰。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會的鷹派言論，雖然僅短短8分鐘，卻燒熄了市場以為明年會停止升息的期待。美股大跌，費半跌破季線，台股也跟進，失守季線和萬五。分析師表示，升息循環延長，房市、加密貨幣等6種投資不要碰，但可加碼5大解封商機產業，包括觀光、航空、IPC、網通、光通訊等。點名航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）和光通訊族波若威（3163）、眾達-KY（4977）、光聖（6442）、統新（6426）等6檔。 萬寶投顧分析師蔡明彰表示，升息循環時間拉長，會造成3種經濟結果。首先，借貸成本提高的時間延長，其次經濟增長放緩，最後需求降低。一旦需求降低，通膨就會下來，鮑爾的最終目的就是不計代價升息，把需求降低，壓制通膨。 看清楚聯準會的想法及手段，投資人策略也隨之調整，鮑爾鷹派定調，公債收益率維持高檔，表示借貸成本上升，公債收益率倒掛，表示經濟增速放緩，看來未來半年至一年避開高槓桿資產、加密貨幣、房地產、新興市場、高收益債、高負債公司股票。不過，確定景氣逆風高飛的股票可加碼。 蔡明彰認為，當前能夠逆風高飛的股票，必須裝上解封商機的翅膀。傳9月底邊境解封，指揮中心放寬措施，先入境再出境，疫情前2019年台灣入境1,186萬人，出境1,710萬人，合計近3,000萬人產生的需求強大。 如果先入境，再出境解封，先受惠是航空及商務客為主的飯店，旅行社的解封商機在後面。美國暫停中國四大航空，中國國航、東方航空、南方航空、廈門航空9月26個航班，影響中美航線機票看漲，也會造成航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）有轉機的替代需求。 指揮中心已在8月初放寬轉機的限制，華航美國線18個航點，長榮航15個，可望填補中國四大航空的運力缺口，今年來華航下跌16％，長榮航漲19％，因為華航上半年EPS 0.59元，長榮航0.98元較好。 華航高點2月31.95元，整理半年，長榮航高點4月37.6元，整理時間較短。結論，華航的股價基期較低，且整理時間較久，反映9月底邊境解封，股價漲幅會較大。 蔡明彰強調，升息循環時間拉長，民眾在有限固定的支出預算中，優先滿足解封消費的旅遊、餐飲、購物、休閒，過去兩年已購買的消費電子手機、PC、電視暫時優先順序擺後面，所以說受惠解封商機主要有觀光、航空、IPC、網通、光通訊等五大產業。 美國去年底通過基建法案，其中650億美元，新台幣1.9兆元建設寬頻網路，美國仍有35％地區沒有寬頻網路，電信公司鋪設光纖，有線電視公司與其競爭，也大舉建設寬頻網路，現代化國家最重要基礎建設已不是公路、鐵路，而是網路。 萬寶投顧蔡明彰強調，光通訊產業一方面迎接解封商機，一方面有北美地區需求，相關光通訊公司今年成長可望雙位數。 光通訊廠波若威（3163），北美營收比重逾5成，今年前7月營收年成長高達54％，上半年EPS2.61元，已超越去年全年的1.09元，全年估5元，本益比12倍。眾達-KY（4977）前7個月營收仍年減10％，但減幅正在縮小，大陸工程的供給問題解決，將恢復成長，近來強勢，主要投信認養。 光通訊上游也受惠，光聖（6442）前7月營收年增近10％，今年上半年EPS2.38元，全年估4.8元，本益比13倍。統新（6426）前七個月營收年增35％，上半年EPS1.41元，全年估3元，較去年0.3元，成長高達9倍。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 馮恩惠） 延伸閱讀 8/30盤中熱門焦點股 BA.5虎視眈眈 這3檔檢測股準備好了 中環頭號水手信心不減 長榮減資前再加碼 升息台股加密貨幣房市解封股 Playvolume00:00/00:00數位發展部用業界八折薪水搶人才？唐鳳：來這身價不一樣【大人物面對面】TruvidfullScreen 閱讀全文

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